IMCH – INTERNATIONAL MEAL COMPANY HOLDINGS S.A.

IMCH3

RI: ri@internationalmealcompany.com

Site: http://ri.internationalmealcompany.com/imc/web/default_pt.asp?idioma=0&conta=28

Iniciamos nossas atividades no setor de varejo de alimentação em 2006 no México. Em 15 de junho de 2007, constituímos a R.O.D.S.P.E. Empreendimentos e Participações S.A., a qual passou a realizar nossas operações no Brasil. Em 27 de novembro de 2007, nossa razão social foi alterada pela Advent International para Advent Food and Beverage Empreendimentos S.A. e nosso objetivo passou a ser o de adquirir as redes Viena e Frango Assado no Brasil. Em 30 de setembro de 2009, nossa razão social foi novamente alterada para a nossa denominação atual, International Meal Company Holdings S.A., e os negócios do RA Catering, que eram detidos pelo Grupo IMC, foram incorporados pela Companhia. Por sua vez, em outubro de 2009, os negócios do Grupo IMC do México e de Porto Rico foram incorporados pela Companhia.

Atuamos no setor varejista de alimentos, basicamente nos segmentos de restaurantes, bares, lanches e cafés, sublocação de lojas e locais para fins promocionais e comerciais e postos de gasolina, bem como serviços gerais relacionados a esses segmentos. Nosso objetivo é construir e consolidar uma empresa líder de concessões no setor de varejo de alimentação e cadeia de restaurantes multimarcas no Brasil, na América Latina e no Caribe. Desde a nossa constituição buscamos implementar uma estratégia de rápida expansão, com foco em crescimento orgânico e em aquisições de negócios nas áreas de concessão do setor de varejo de alimentação e de cadeias de restaurantes com marcas reconhecidas e contratos de longo prazo em locais premium em aeroportos, praças de serviços em rodovias e shopping centers com grande fluxo de pessoas.

O início do Grupo IMC deu-se com a aquisição da rede de restaurantes La Mansión no México em novembro de 2006. No ano seguinte, o Grupo IMC estabeleceu suas operações no Brasil com a aquisição do RA Catering em Abril e do Viena em setembro.

O RA Catering foi fundado em 1968. Desde a sua fundação, o negócio expandiu de um restaurante no aeroporto de Congonhas para um número de concessões e divisões de serviço de Catering Aéreo em outros grandes aeroportos, como Guarulhos, Congonhas, Confins, Pampulha, Salgado Filho, Brasília e Galeão, os quais responderam por aproximadamente 54% do fluxo de passageiros no Brasil em novembro de 2010, de acordo com a Infraero. Também fornecemos serviços de alimentação para terceiros e operamos restaurantes fora de aeroportos no Brasil.

A Rede Viena foi fundada em 1975 e hoje é o maior grupo de restaurantes no Brasil, de acordo com nossas estimativas, focado no segmento de Quick Casual e Casual Dining, operando com diferentes conceitos de restaurantes tais como o Viena Delicatessen, o Viena Express, o Grano e o V. Café. Além disso, a empresa opera quiosques de café, com a marca Viena Café, que estão normalmente localizados perto ou dentro de uma loja Viena Delicatessen. A grande maioria de nossas lojas Viena está localizada em shopping centers.

Em março de 2008, continuamos nossa estratégia de crescimento por meio da expansão para Porto Rico, adquirindo, por meio de nossas subsidiárias, a Empresas Santana (atualmente Airport Shoppes) novos restaurantes e quatro franquias, estrategicamente localizados no Aeroporto Internacional de San Juan. Com estas aquisições, continuamos a ganhar presença na América Latina.

Em setembro de 2008, adquirimos a Rede Frango Assado, que iniciou suas operações em 1952, quando um empreendedor abriu o seu quiosque de frutas e sanduíches na rodovia Anhanguera, em São Paulo. Quatro anos depois abria o primeiro restaurante onde a sua principal receita era o “Frango Assado”. Hoje, operamos 20 praças de serviço rodoviárias, estrategicamente localizadas ao longo das principais rodovias do Estado de São Paulo. De um modo geral, cada complexo de lojas possui um restaurante, um posto de combustíveis, uma loja de conveniência, uma padaria, uma banca de jornal e uma área de jogos. As praças em que atuamos atendem aproximadamente oito milhões de clientes por ano, de acordo com o nosso sistema de controle interno.

Em maio de 2010, fundos administrados pela Advent International e dois novos investidores, quais sejam, fundos de investimentos globais do GIC Special Investments Pte. Ltd. (GIC SI) e da British Columbia Investment Management Corporation (BCIMC), fizeram um investimento indireto em nossa Companhia, nos proporcionando capital para financiarmos a expansão de nossos negócios.

Ainda em 2010 iniciamos nossas atividades no Panamá, através da adjudicação de uma licitação no Aeroporto International de Tocumén, no entanto iniciamos efetivamente nossas operações neste país apenas em abril de 2011.

Em 2011, como parte da estratégia de internacionalização da IMC na América Latina, iniciamos nossas operações de in-flight catering através da aquisição da Aeroservicios de la Costa, na Colômbia, e passamos a atuar nos aeroportos de Barranquilla, Cartagena, Rionegro e Medellín. Na sequência, firmamos contrato de subconcessão com a Airplan S.A., onde passaremos a ocupar espaços de restaurantes e cafés em Medellín, Montería e Rionegro.