BBSE – BB Seguridade Participações S.A.

BBSE3

BM&FBOVESPA: BBSE3

Valor da Distribuição: R$8.250.000.000,00

No contexto da presente Oferta, estima-se que o Preço por Ação estará situado entre R$15,00 e R$18,00, ressalvado, no entanto, que o Preço por Ação poderá, eventualmente, ser  fixado acima ou abaixo desta faixa indicativa.

Acionista Controlador ou Acionista Vendedor: Banco do Brasil S.A.

A BB Seguridade é o grupo segurador do Banco do Brasil, o maior banco da América Latina em termos de ativos, com 58,5 milhões de clientes. Dois negócios complementares compõem as atividades da BB Seguridade:

(i) produtos de seguros, previdência aberta e capitalização; e

(ii) serviços de corretagem.

Resultado de reorganizações societárias empreendidas desde 2008, a BB Seguridade é a companhia com maior crescimento no setor de seguros em volume de prêmios e contribuições (35,2% no ultimo ano), segundo dados da Susep, figurando em posição de destaque em cada um dos seus segmentos de atuação, conforme demonstra a tabela abaixo.

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A BB Seguridade acredita que sua posição de destaque está alicerçada na qualidade e credibilidade dos produtos ofertados e na exclusividade de comercialização nos canais de distribuição do Banco do Brasil.
Esse modelo, conhecido como Bancassurance, consiste na parceria ou relação entre um banco e uma companhia de seguros, em que o banco atua como distribuidor de produtos de tal seguradora. Os canais de distribuição do BB abrangem 97% dos municípios brasileiros, compreendendo:

5,4 mil agências, 13,8 mil outros pontos de atendimento da rede própria, 44,3 mil Terminais de Autoatendimento (TAAs), mais de 20 mil terminais de autoatendimento compartilhados e 17,9 mil pontos de correspondentes bancários e Banco Postal.

O Banco do Brasil possui 37,4 milhões de contas correntes, sendo 35 milhões de pessoa física e 2,4 milhões de pessoa jurídica. Faz parte da estratégia do BB adequar a oferta de produtos a cada segmento de clientes. A BB Seguridade entende que os produtos de seguros, previdência aberta e capitalização são fundamentais para essa estratégia de relacionamento.
Na carteira de pessoa física, por exemplo, 4,5 milhões de clientes possuem produtos do ramo Vida e mais de 50% do público de alta renda (PF A) dessa carteira possui produtos de previdência, contra menos de 3% no segmento de clientes da nova classe média (PF C e D), o que a Companhia acredita representar um grande potencial de crescimento para esse tipo de produto, assim como na carteira de Pessoas Jurídicas, na qual apenas 7,2% das empresas possuem seguros contra danos e 13,0% possuem produtos de capitalização. A Companhia acredita que a ainda baixa penetração nesse segmento demonstra a
grande oportunidade de expansão da oferta e aquisição de seguros empresariais, voltado para micro e pequenas empresas, até grandes riscos associados a projetos de infraestrutura.

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Valor mínimo individual de pedido de investimento de R$1.000,00, aplicável para Investidores da Oferta de Varejo, exceto FIAs-BB Seg, que, no âmbito da Oferta de Varejo, desejarem investir diretamente  em Ações por meio da aquisição de Ações.

Valor Total da Oferta R$8.250.000.000,00, sem considerar as Ações Adicionais e as Ações Suplementares, considerando o preço de R$16,50 por Ação, que é o ponto médio da faixa indicativa de preços apresentada na capa deste Prospecto.

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Prospecto Preliminar

 

RI: diseg@bb.com.br

Site: http://www.bancodobrasilseguridade.com.br