BBSE – BB Seguridade Participações S.A.

BBSE3

BM&FBOVESPA: BBSE3

Valor da Distribuição: R$8.250.000.000,00

No contexto da presente Oferta, estima-se que o Preço por Ação estará situado entre R$15,00 e R$18,00, ressalvado, no entanto, que o Preço por Ação poderá, eventualmente, ser  fixado acima ou abaixo desta faixa indicativa.

Acionista Controlador ou Acionista Vendedor: Banco do Brasil S.A.

A BB Seguridade é o grupo segurador do Banco do Brasil, o maior banco da América Latina em termos de ativos, com 58,5 milhões de clientes. Dois negócios complementares compõem as atividades da BB Seguridade:

(i) produtos de seguros, previdência aberta e capitalização; e

(ii) serviços de corretagem.

Resultado de reorganizações societárias empreendidas desde 2008, a BB Seguridade é a companhia com maior crescimento no setor de seguros em volume de prêmios e contribuições (35,2% no ultimo ano), segundo dados da Susep, figurando em posição de destaque em cada um dos seus segmentos de atuação, conforme demonstra a tabela abaixo.

BBSE3_particip

 

A BB Seguridade acredita que sua posição de destaque está alicerçada na qualidade e credibilidade dos produtos ofertados e na exclusividade de comercialização nos canais de distribuição do Banco do Brasil.
Esse modelo, conhecido como Bancassurance, consiste na parceria ou relação entre um banco e uma companhia de seguros, em que o banco atua como distribuidor de produtos de tal seguradora. Os canais de distribuição do BB abrangem 97% dos municípios brasileiros, compreendendo:

5,4 mil agências, 13,8 mil outros pontos de atendimento da rede própria, 44,3 mil Terminais de Autoatendimento (TAAs), mais de 20 mil terminais de autoatendimento compartilhados e 17,9 mil pontos de correspondentes bancários e Banco Postal.

O Banco do Brasil possui 37,4 milhões de contas correntes, sendo 35 milhões de pessoa física e 2,4 milhões de pessoa jurídica. Faz parte da estratégia do BB adequar a oferta de produtos a cada segmento de clientes. A BB Seguridade entende que os produtos de seguros, previdência aberta e capitalização são fundamentais para essa estratégia de relacionamento.
Na carteira de pessoa física, por exemplo, 4,5 milhões de clientes possuem produtos do ramo Vida e mais de 50% do público de alta renda (PF A) dessa carteira possui produtos de previdência, contra menos de 3% no segmento de clientes da nova classe média (PF C e D), o que a Companhia acredita representar um grande potencial de crescimento para esse tipo de produto, assim como na carteira de Pessoas Jurídicas, na qual apenas 7,2% das empresas possuem seguros contra danos e 13,0% possuem produtos de capitalização. A Companhia acredita que a ainda baixa penetração nesse segmento demonstra a
grande oportunidade de expansão da oferta e aquisição de seguros empresariais, voltado para micro e pequenas empresas, até grandes riscos associados a projetos de infraestrutura.

BBSE3_org

 

BBSE3_base

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Valor mínimo individual de pedido de investimento de R$1.000,00, aplicável para Investidores da Oferta de Varejo, exceto FIAs-BB Seg, que, no âmbito da Oferta de Varejo, desejarem investir diretamente  em Ações por meio da aquisição de Ações.

Valor Total da Oferta R$8.250.000.000,00, sem considerar as Ações Adicionais e as Ações Suplementares, considerando o preço de R$16,50 por Ação, que é o ponto médio da faixa indicativa de preços apresentada na capa deste Prospecto.

BBSE3_oferta

 

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BBSE3_Resultados

 

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Prospecto Preliminar

 

RI: diseg@bb.com.br

Site: http://www.bancodobrasilseguridade.com.br

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59 comentários sobre “BBSE – BB Seguridade Participações S.A.

  1. BB Seguridade: Resultados 2017

    Fechou 2016 com lucro líquido contábil de R$ 4.014 milhões e queda de 4,6%. Frisa-se que em 2016 os resultados das empresas subsidiárias de seguros, previdência aberta, capitalização e resseguros foram negativamente impactados devido ao aumento na alíquota da CSLL, majorada de 15% para 20%, a partir de setembro de 2015. Já o lucro líquido ajustado da BB Seguridade atingiu R$ 4.207 milhões, crescimento de 4,1% frente ao ano anterior. Aqui foram desconsiderados os seguintes fatores (i) impacto da majoração da CSLL, (II) enquadramento da BB Corretora no regime não cumulativo a partir de março de 2016, com aumento nas alíquotas de PIS/PASEP e COFINS sobre a receita bruta, (iii) desvalorização de R$ 116,2 milhões do investimento na subsidiária Mapfre BB SH2, por conta da realização de teste de imparidade, conforme determinado no CPC 01. A desvalorização foi decorrente de cenário econômico adverso, diminuição das projeções de prêmios emitidos e menor resultado financeiro. No geral, destacaram-se positivamente, em termos operacionais, as subsidiárias Brasilprev, BB Corretora, Brasilcap e BB Mapfre SH1. Esta subsidiária opera nos ramos de seguros Vida, Habitacional, Rural e Prestamista (seguro de crédito), mais resilientes à crise econômica. Já a Mapfre BB SH2 tem como focos os ramos de seguros de automóveis e danos patrimoniais, mais suscetíveis ao ambiente econômico.

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  2. BB Seguridade tem lucro de R$ 987,9 milhões no 3T16

    No 3T16, o lucro líquido atingiu R$ 987,9 milhões, permanecendo estável em relação ao lucro líquido ajustado do 3T15. O desempenho é explicado pelo crescimento de R$20,6 milhões do resultado financeiro, compensado pela queda de R$ 20,3 milhões do resultado operacional (não decorrente de juros). Já o lucro líquido societário também foi de R$ 987,9 milhões, mas no 3T15 de R$ 1 bilhão, logo com leve queda de 1,2%. Cabe ressaltar alguns fatores tributários pontuais ocorridos ao longo do período de 12 meses que impactaram a base de comparação, tornando-as não diretamente comparáveis: (i) aumento na alíquota da CSLL, a partir de setembro de 2015, com impacto nas subsidiárias BB MAPFRE SH1 e MAPFRE BB SH2, além da Brasilprev, Brasilcap e IRB; e (ii) enquadramento da BB Corretora no regime não cumulativo a partir de março de 2016, com aumento nas alíquotas de PIS/PASEP e COFINS sobre a receita bruta. O ROE ajustado foi de 48,9% no 3T16, queda de 5,0 p.p. em relação ao 3T15.

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  3. BB Seguridade tem lucro líquido de R$1,09 bi no 2º trimestre
    Reuters
    SÃO PAULO (Reuters) – A BB Seguridade teve lucro líquido de 1,09 bilhão de reais no segundo trimestre, queda de 10,6 por cento sobre o mesmo período um ano antes, informou nesta segunda-feira.

    Já o lucro líquido ajustado teve crescimento de 9,3 por cento na mesma base de comparação. A companhia revisou sua projeção de crescimento do lucro líquido ajustado em 2016 para uma faixa entre 4 e 8 por cento, ante faixa de 8 a 12 por cento anteriormente.

    (Por Priscila Jordão)

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